הרכישה הגדולה ביותר של דלתא גליל
מוסיפה 3 מותגי אפנה מובילים בשווי 120 מליון דולר
30 June 2016

רוכשת את מותג הג’ינס היוקרתי 7 For All Mankind ואת מותגי הפרמיום להלבשה עליונה Splendid  ו– Ella Moss תמורת 120 מיליון דולר

ההסכם נחתם עם V.F. CORPORATION, חברה ציבורית אמריקאית, וחלק מחברות הבת שלה לרכישת פעילות חטיבת ה– (“Contemporary Brands Coalition (“CBC הכוללת את שלושת מותגי הפרמיום.

7 For All Mankind, מותג פרמיום מוביל בשוק הג’ינס, הושק בשנת 2000, כולל מוצרים לנשים וגברים. פעילות החברה מתמקדת בצפון אמריקה (67% מהכנסות) ובאירופה (29% מההכנסות).

אייזק דבח, מנכ”ל דלתא גליל אמר הבוקר כי “הרכישה מבטאת את אסטרטגיית החברה להתרחב בשוק בפלח השוק העליון ולבסס את מעמדה כמובילת שוק בתעשיית האופנה. הרכישה משפרת את הגיוון העסקי של החברה ותתרום להגדלת מגוון הלקוחות ושווקי המכירה“.

984x200_7

תל אביב, 30 ביוני 2016

דלתא גליל מתרחבת בשוק מוצרי הפרמיום: דלתא גליל תעשיות בע”מ, יצרנית ומשווקת בינלאומית של מוצרי הלבשה תחתונה, הלבשת פנאי, והלבשת “אקטיבוויר” לנשים, גברים וילדים, חתמה על רכישת פעילות חטיבת ה– CBC  מ– VF CORPORATION, אשר כוללת את שלושת מותגי הפרמיום: 7 For All Mankind , מותג פרמיום מוביל בשוק הג’ינס, ומותגי הפרמיום בתחום הלבשה עליונה לנשים ולילדיםSplendid  ו– Ella Moss, זאת עבור 120 מיליון דולר במזומן. זוהי הרכישה הגדולה ביותר שביצעה החברה מאז היווסדה.

הפעילות הנרכשת כוללת פיתוח, עיצוב, שיווק, הפצה ומכירה של מוצרי פרמיום, הנמכרים לפלח השוק העליון תחת המותגים: “7 For All Mankind”, “Splendid” ו-“Ella Moss”. הרכישה תמומן באמצעות מקורותיה העצמיים של דלתא, הכוללים בעיקר מזומנים ושווי מזומנים ופיקדונות בנקאיים לזמן קצר וכן באמצעות קווי אשראי בנקאיים העומדים לרשותה.

בדלתא מעריכים כי העסקה תושלם בתום הרבעון השלישי של 2016, כאשר העברת הפעילות באירופה צפויה להתבצע עד חלוף שנה ממועד השלמת העסקה, לאחר שדלתא תהיה ערוכה לתפעל פעילות זו .

אייזק דבח, מנכ”ל דלתא גליל אמר הבוקר כי “הרכישה מבטאת את אסטרטגיית החברה להתרחב בשוק בפלח השוק העליון ולבסס את מעמדה כמובילת שוק בתעשיית האופנה. הרכישה משפרת את הגיוון העסקי של החברה ותתרום להגדלת מגוון הלקוחות ושווקי המכירה“.

7 For All Mankind, הוא מותג פרמיום מוביל בשוק הג’ינס, הכולל מוצרים לנשים (כ- 60%), ולגברים (כ- 40%). פעילות החברה, שנוסדה בשנת 2000, מתמקדת בצפון אמריקה (כ – 67% מהמכירות), באירופה (29% מההכנסות) ובסין ואזורים אחרים (4% מההכנסות). מרבית מכירות החברה (59%) הן בערוץ השיווק הסיטונאי והיתרה באמצעות חנויות שבבעלותה (35%) ובאמצעות הערוץ הדיגיטלי (6%).

Splendid (אשר הושק ב- 2002) ו– Ella Moss (אשר הושק ב- 2001) הינם מותגים מובילים במוצרי הלבשה עליונה ומוצרים נלווים בעיקר לנשים ולילדים. ערוץ המכירות העיקרי הוא הערוץ הסיטונאי (כ- 62% מהמכירות) וכ- 7% מהמכירות הינן בערוץ הדיגיטלי (E-commerce ).

ב- 2014 הסתכמו מכירות הפעילות הנרכשת ב – 400.4 מיליון דולר ארה”ב וב- 2015 ב – 344.1 מיליון דולר ארה”ב. הרווח התפעולי לפני פחת והפחתות (EBITDA)  של הפעילות הנרכשת הסתכם בשנת 2014 בכ – 47 מיליון דולר ארה”ב ובשנת 2015 בכ- 23 מיליון דולר ארה”ב. ההון החוזר של הפעילות הנרכשת לסוף שנת 2015 כפי שהוגדר בהסכם הרכישה הסתכם ב- 71.8 מיליון דולר ארה”ב.

במסגרת רכישת תחום הפעילות תירכשנה מספר חברות בת אמריקאיות המרכזות את הפעילות בארה”ב, הקניין הרוחני הקשור למותגים, וכן נכס מקרקעין בלוס אנג’לס, קליפורניה, ששטחו כ-29,420 מ”ר וכולל בנין משרדים ששטחו כ-20,440 מ”ר, המשמש בעיקר כמטה תחום הפעילות.

הרכישה נעשית בהתאם לאסטרטגיה הכוללת של החברה להרחבת סל המוצרים, שווקי המכירה ומגוון הלקוחות וכן להרחבת נתח הפעילות הממותגת מכלל המכירות שלה. החברה מעריכה שלאחר השלמת הרכישה, שיעור המכירות של מוצרים ממותגים (branded) יהווה כ-65% מכלל המכירות של החברה לעומת כ-53%  קודם להשלמת העסקה (על בסיס פרופורמה לנתוני שנת 2015). הפעילות הממותגת בדלתא גליל כוללת היום מותגים בבעלות החברה כגון דלתא, Schiesser, KN ומותגים תחת זיכיון כגון Lacoste, P.J. Salvage ,Kenneth Cole, Columbia, AVIA, Marco O’Polo ועוד.

לאחר מועד השלמת העסקה, מתכוונת החברה להרחיב את פעילות המותגים בעיקר דרך הרחבת ערוצי השיווק הסיטונאי והדיגיטלי (E-commerce) וכן באמצעות פיתוח עסקים תחת המותג בקטגוריות נוספות באמצעות היכולות של החברה בעיצוב ופיתוח מוצרים חדשניים. החברה מתכוונת למנף את ערוצי השיווק של הפעילות הנרכשת על מנת להרחיב את פעילותה בצפון אמריקה ובאירופה.